깊고 깊은 숲속.한 마리의 불을 뿜는 용이 마법을 다루는 고양이들과 살고 있습니다.태어나기 전에 친부모를 잃은 그 용은 우연히 만난 어미 고양이에 의해 키워졌습니다.고양이들은, 하늘을 날고 불을 뿜는 '조금 별난 고양이'로 생각하며 용을 가족으로 맞이했습니다.호기심이 왕성한 숲의 고양이들은 삶의 방식도 십묘십색.용은 어미 고양이에게 은혜를 갚기 위해, 숲의 고양이들 가까이에서 그들을 계속 지켜봤습니다.그런 용을 고양이들은 '날개 아저씨'라고 부르며, 따랐습니다.하지만, 인간은 경외를 담아 '묘룡'이라고 불렀습니다......이것은 고양에게 키워진 용과 고양이들, 그리고 인간들이 자아 내는 마음 따뜻하고 조금 애틋해지는 신비한 인연의 이야기──.